מתכנן/ת פיננסי/ת למעסיקי ההיי טק ב- IBI קפיטל
Posted 6+ months ago
איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?
- פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק.
- ניתוח תיקי פנסיה, פיננסי וביטוח ומתן ייעוץ מותאם.
- הובלת פגישות מכירה וייעוץ – פרונטליות ודיגיטליות.
- ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחרי תהליכים במערכת.
- עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית, CRM ממשקי ודוחות.
משרה מלאה, שילוב עבודת שטח ובמשרד
מה חשוב לנו?
- רישיון שיווק פנסיוני – חובה
- ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי (לפחות שנתיים) – חובה
- היכרות עם אוכלוסיית ההייטק וצרכיה המשתנים – יתרון משמעותי
- שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים – יתרון
- ניסיון בעבודה בסוכנות / מנהל הסדר – חובה
- הופעה ייצוגית וכושר ביטוי גבוה בעברית – חובה (באנגלית – יתרון משמעותי)
צריך שתביאו אתכם גם...
- יכולת ליצירת אמון ומערכות יחסים ארוכות טווח
- סקרנות, יכולת למידה מהירה
- תודעת שירות גבוהה
- יכולת הנעה, אסרטיביות