Customer Success לחברת Roeto
IBI Investment House
איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?
Roeto מתרחבת – וזוהי ההזדמנות שלך להצטרף.
מה שהתחיל ככלי CRM מתפתח כעת לפלטפורמה חכמה שמגדירה מחדש את הדרך שבה יועצים פיננסיים פועלים, חושבים ומספקים ערך. כבר היום אלפי אנשי מקצוע משתמשים בפלטפורמה שלנו מדי יום, וכעת אנו בונים מחדש את הליבה שלנו עם מטרה אחת ברורה: להוביל את הדור הבא של פתרונות טכנולוגיים לעולם הייעוץ הפיננסי.
בתפקיד, תלווה/י יועצים פיננסיים וסוכני ביטוח מתהליך ההצטרפות ועד לקליטה ארוכת טווח של הפלטפורמה. תבטיח/י התחלת תהליך מסודרת, תבנה/י מערכות יחסים חזקות, ותניע/י צמיחה ומעורבות. זוהי הזדמנות ייחודית לעצב את תחום הלקוחות מהיסוד ולהשפיע ישירות על הטרנספורמציה הדיגיטלית בתחום ה-Wealth-tech.
תחומי אחריות:
- ניהול תהליך ההצטרפות מקצה לקצה עבור לקוחות חדשים – כולל הגדרות מערכת, אינטגרציות, הדרכות והעברת נתונים.
- בניית קשרים פרואקטיביים וארוכי טווח עם לקוחות כדי להבטיח שימוש מוצלח והפקת ערך מהמערכת.
- ניטור שימוש בפלטפורמה וזיהוי הזדמנויות לשיפור, שימור והרחבת הפעילות.
- עבודה עם לקוחות שנמצאים בסכנת עזיבה, והצעת פתרונות מותאמים אישית.
- ייצוג הלקוח בתוך הארגון – בשיתוף פעולה עם צוותי המוצר, המכירות והתמיכה.
- איסוף משוב מהלקוחות והפיכתו לתובנות פרקטיות שישפיעו על פיתוח הפלטפורמה של Roeto.
מה חשוב לנו?
- שנתיים ניסיון ומעלה בתחום Customer Success / Account Management .
- הבנה עמוקה של ניהול מחזור חיי לקוח – מהצטרפות ועד שימור.
- יכולת טכנית גבוהה; ניסיון עם פלטפורמות CRM, או SaaS. ( Monday– יתרון)
צריך שתביאו אתכם גם...
- כישורי תקשורת מעולים בעברית ובאנגלית.
- חשיבה יזמית ופרואקטיבית, עם יכולת גבוהה לפתרון בעיות.
- אמפתיה וגישה מוכוונת לקוח – יכולת להבין את הצרכים האמיתיים של הלקוחות.
מה אנחנו מציעים:
● השפעה ישירה על שביעות רצון, שימור וצמיחת הלקוחות – בקרב אלפי משתמשים.
● סביבת עבודה דינמית וחדשנית שמובילה טרנספורמציה דיגיטלית בשירותים פיננסיים.