משווק/ת פנסיוני/ת לסוכנות ארבע עונות
IBI Investment House
Posted on Sep 3, 2025
איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?
הזדמנות מדהימה לשינוי קריירה ליועצי השקעות או יועצים פנסיוניים- תינתן התמחות והכשרה מקיפה בעולמות השיווק הפנסיוני !
בתפקיד זה, תהיו חלק משמעותי מצוות דינמי ומוביל, המספק תמיכה חיונית לסוכני החברה והמחלקות הפנימיות. תשתלבו בפירמת השותפים הגדולה והמתקדמת בישראל לתכנון פיננסי.
- תכנון פיננסי פנסיוני בהתאמה אישית לצרכי הלקוחות.
- ביצוע ניתוח פיננסי ופנסיוני לתיק לקוח.
- עבודה עם לקוחות עסקיים ופרטיים בהיקפים משמעותיים.
- עבודה עם תשתיות מתקדמות, מערכות CRM וטכנולוגיות מובילות בתחום.
- ליווי אישי של בכירי הענף והשתלבות בקהילת מתכננים מובילה.
- גיוס לקוחות חדשים והרחבת פעילות תיק לקוחות קיים.
מה חשוב לנו?
- רישיון משווק פנסיוני/ סוכן ביטוח מטעם רשות שוק ההון/ יועצי השקעות/ יועצים פנסיוניים- חובה.
- ניסיון מוכח בניהול תיקי לקוחות(לפחות 2-3 שנים)- חובה.
- ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק קופ"ג להשתלמות ופוליסות חסכון בגוף מוסדי- יתרון.
צריך שתביאו אתכם גם...
- אחריות, סדר ודיוק.
- יחסי אנוש מעולים ושירותיות גבוהה.
- ראש גדול ויכולת עבודה עצמאית.
- מוטיבציה גבוהה ושאיפה לבנות קריירה פיננסית מהשורה הראשונה.
תנאים מעולים:
- שכר ותגמול גבוה בהתאם לתוצאות ולהישגים!
- מסלול שותפות למצטיינים.
- משרה לטווח ארוך בסביבה דינאמית ומאתגרת.