מנהל/ת קשרי משקיעים ל-IBI קרנות גידור
IBI Investment House
Posted on Feb 25, 2026
איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?
אחריות מלאה על ניהול, שימור והעמקת הקשר עם משקיעים כשירים קיימים, לצד סיוע אקטיבי בתהליכי מכירה והגדלת היקף ההשקעות.
התפקיד מהווה נקודת הממשק המרכזית בין הקרן לבין לקוחותיה, ודורש שילוב של הבנה פיננסית עמוקה, יכולות שירות ומכירה, ותקשורת בין-אישית מצוינת.
- ניהול קשר שוטף עם משקיעים קיימים – מענה לפניות, שאלות ובקשות
- תקשורת יזומה עם לקוחות- עדכונים, שיחות תקופתיות, הצפת הזדמנויות להגדלת השקעה
- עבודה שוטפת להעמקת הפעילות של לקוחות קיימים והגדלת הפקדות.
- הכנת כנסי לקוחות קיימים ופוטנציאלים
- הכנת חומרים שיווקיים כולל אינדיקציות על תשואות
מה חשוב לנו?
- ניסיון של 1-2 שנים בשוק ההון כמשווק/ת / סוחר/ת / מנהל/ת תיקי לקוחות – חובה
- תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים/ תואר פיננסי אחר – חובה
- ניסיון ויכולות בשיווק ומכירה- יתרון משמעותי
- היכרות עם קרנות גידור- יתרון
- עבודה עם לקוחות כשירים- יתרון
- תקשורת בין אישית מצוינת
- אסרטיביות עם תודעת שירות גבוהה
צריך שתביאו אתכם גם...
- תודעת שירות גבוהה ויכולת עבודה תחת לחץ.
- יכולת תקשורת מעולה בכתב ובעל פה.
- תשומת לב לפרטים, גישה פרואקטיבית ויכולת לפתור בעיות.
- יצירתיות