רפרנט/ית תפעול לקרנות גידור
IBI Investment House
Posted on Apr 20, 2026
איך ייראה היומיום שלכם בתפקיד?
אחראי/ת תפעול והצטרפות משקיעים לתהליכי השקעה בקרנות, תוך עבודה שוטפת מול משקיעים, משווקים, סוכנים ופמילי אופיס, לצד ממשק עם אדמיניסטרטור הקרן. התפקיד כולל ניהול תהליך onboarding מקצה לקצה, מעקב אחר שלמות מסמכים ועמידה בלוחות זמנים קפדניים בסביבה דינמית ולחוצה.
- ניהול תהליך הצטרפות משקיעים מקצה לקצה, כולל קבלת צ’קליסט ופתיחת תיק משקיע חדש
- הכנת והשלמת מסמכי השקעה למשקיעים פרטיים, תאגידים ו-IRA.
- עבודה מול משקיעים, סוכנים ופמילי אופיס לצורך איסוף חתימות והשלמת מסמכים נדרשים
- בדיקה ובקרת תקינות מסמכים, וטיפול בהשלמות ובחוסרים לפי צורך
- העברת תיקי השקעה לאדמיניסטרטור הקרן בהתאם לפרוטוקולי עבודה
- מעקב אחר העברת כספים וקליטת אסמכתאות עד לסגירת תהליך ההצטרפות
מה חשוב לנו?
- ניסיון של לפחות 1.5 שנים בתפקיד דומה – אדמיניסטרציה / בק אופיס / תפקידי תפעול
- סדר וארגון ברמה גבוהה
- אאוטלוק/ אקסל ברמה גבוהה
- אנגלית ברמה טובה
צריך שתביאו אתכם גם...
- יחסי אנוש ברמה גבוהה
- דייקנות
- אחריות ויכולת עבודה עצמאית